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智通財經(jīng)訊，精智達(688627.SH)披露招股意向書，公司擬公開發(fā)行股份約2350.29萬股，占本次發(fā)行后總股本的25%。本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為352.544萬股，約占本次發(fā)行數(shù)量的15%。參與戰(zhàn)略配售的投資者的選擇在考慮投資者資質(zhì)以及市場情況后綜合確定，主要包括：參與科創(chuàng)板跟投的保薦人相關(guān)子公司、公司的高級管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項資產(chǎn)管理計劃。本次發(fā)行初步詢價日期為2023年7月4日，申購日期為2023年7月7日。
公司是檢測設(shè)備與系統(tǒng)解決方案提供商，主要從事新型顯示器件檢測設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)，產(chǎn)品廣泛應用于以AMOLED為代表的新型顯示器件制造中光學特性、顯示缺陷、電學特性等功能檢測及校準修復，并逐步向半導體存儲器件測試設(shè)備領(lǐng)域延伸發(fā)展。經(jīng)檢索并統(tǒng)計中國國際招標網(wǎng)中標結(jié)果公告，公司于2020-2022年中標國內(nèi)AMOLED新型顯示器件檢測設(shè)備項目45項，名列第二。
公司2020年度、2021年度及2022年度實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為：2750.25萬元、6790.75萬元、6618.45萬元。此外，公司預計2023年1-6月，營業(yè)收入為2.2億元至2.8億元，同比增長3.13%至31.25%;歸屬于母公司所有者的凈利潤為2900萬元至4300萬元，同比增長40.44%至108.24%;扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤為1400萬元至2800萬元，同比下滑21.36%至增長57.28%。
2020年度、2021年度及2022年度，公司AMOLED檢測設(shè)備產(chǎn)品收入占當期主營業(yè)務(wù)收入的比例分別為94.11%、81.25%和81.88%。公司自2015年起緊隨新型顯示器件行業(yè)的發(fā)展方向即聚焦于AMOLED領(lǐng)域，目前公司新型顯示器件檢測設(shè)備產(chǎn)品主要應用于AMOLED領(lǐng)域。2020年度、2021年度及2022年度，公司前五大客戶銷售收入合計占當期營業(yè)收入的比例分別為99.52%、98.83%和86.93%。公司客戶集中度較高主要系下游新型顯示器件行業(yè)尤其是AMOLED行業(yè)集中度較高。此外，2020年末、2021年末及2022年末，公司應收賬款和合同資產(chǎn)賬面余額合計分別為13,501.49萬元、9674.78萬元和19,726.96萬元，占公司當期營業(yè)收入比重分別為47.43%、21.15%和39.10%，金額占收入比重相對較大。
公司本次首次公開發(fā)行股票所募集的資金扣除發(fā)行費用后，將投資于：新一代顯示器件檢測設(shè)備研發(fā)項目、新一代半導體存儲器件測試設(shè)備研發(fā)項目、補充流動資金，合計投入募集資金6億元。
